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Erste Schritte Zunächst sprechen wir mit Ihnen über Ihre Bedürfnisse. Im Hinblick auf Ihre Anforderungen unterstützen wir Sie anschliessend bei der Wahl einer geeigneten Depotbank aus unserer Auswahl erstklassiger Schweizer Partnerbanken und füllen die betreffenden Formulare zur Kontoeröffnung aus. Eines der Formulare, das Sie für die Bank ausfüllen müssen, ist eine beschränkte Vollmacht. Dieses Bankdokument stellt die Beziehung zwischen der Bank, Ihnen und uns her und gibt uns die Vollmacht, in Ihrem Namen Kontoaufträge an die Bank zu erteilen. Damit sind wir in der Lage, Sie wie ein Berater der Bank selbst betreuen zu können. Wir können Ihre Bankangelegenheiten und Anlagewünsche besprechen und gleichzeitig mit der Bank in Verbindung treten. Durch uns haben Sie Zugang zu allen Dienstleistungen, die eine Bank anbietet. Ihre Sicherheit Mit diesem Arrangement können Sie sich sicher fühlen:
Korrespondenz mit der Bank Ihre Bank übersendet Ihnen regelmässig Kontoauszüge und schriftliche Bestätigungen zu jeder Kontotransaktion. Diese Korrespondenz kann an Ihren Wohnsitz oder an eine andere Adresse Ihrer Wahl gesendet werden. Auf Ihren Wunsch kann die Bank auch alle Mitteilungen für Sie aufbewahren, so dass Sie aus Diskretionsgründen keine Sendungen erhalten. In jedem Fall erhält Invest-Partners eine Kopie sämtlicher Bankschreiben. Dies bedeutet, dass wir in der Lage sind, Sie jederzeit über den aktuellen Stand Ihres Kontos zu unterrichten. So können wir auch überprüfen, ob die Aufträge, die wir in Ihrem Auftrag an die Bank weitergeleitet haben, korrekt ausgeführt wurden. |
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