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Die erste Aufgabe jedes seriösen Finanzberaters ist es, die finanziellen Ziele der Kunden festzulegen. Was erwarten die Kunden von ihrem Geld? Nehmen sie auch ein Risiko in Kauf, um den gewünschten Ertrag zu erzielen? Leider kommen Kunden häufig mit etwa folgenden Vorstellungen zu uns: “Ich möchte sehr hohe Erträge erzielen, ohne mein Kapital einem Risiko auszusetzen. Können Sie mir helfen?” Seien Sie realistisch! Die ehrliche Antwort ist: diese Kombination existiert nicht – und seien Sie auf der Hut, sollte Ihnen jemand etwas anderes erzählen. Denn es ist eine unleugbare Tatsache: um höhere Erträge zu erzielen als die risikofreien Zinsen aus Bankeinlagen oder hochqualitativen Obligationen, müssen Sie entweder den Kapitalschutz oder die garantierten Einnahmen opfern oder ein gesteigertes Risiko eingehen, dass Ihr Geld nach Ablauf der Anlagefrist nicht zurückgezahlt wird. Auch hochverzinsliche Fremdwährungseinlagen sind nicht unbedingt eine Lösung. Die Bewegungen auf Fremdwährungsmärkten können dazu führen, dass Ihre Zinsen und Ihr Kapital sich bei der Rückführung in die heimische Währung verringern. Wir wissen natürlich, dass jeder Investor die höchstmöglichen Erträge anstrebt. Die zentrale Frage ist jedoch: welche Verluste sind dabei für Sie hinnehmbar? Unser Check der Risikobereitschaft unterstützt Sie dabei, Ihre Prioritäten zu bestimmen. |
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