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Das Konzept des externen Vermögensverwalters (External Asset Manager, EAM) hat in der Schweiz eine langjährige Tradition. Hier gibt es mehrere Tausend solcher Unternehmen.
Das Prinzip besteht darin, dass ein Kunde sein Vermögen bei einer Depotbank seiner Wahl anlegt, die finanzielle Beratung jedoch durch einen externen Berater erfolgt, der partnerschaftlich mit dieser Bank zusammenarbeitet.
Der Kunde hat keine Nachteile dadurch, dass er mit einem EAM zusammenarbeitet, anstatt sich direkt an die Bank zu wenden. Er profitiert im Gegenteil von der Betreuung durch einen unabhängigen Berater, der einen individuelleren Service anbietet.
Wie es bei Partnerschaften üblich ist, verhandeln Schweizer Banken nur mit EAMs, denen sie vertrauen, deren Bonität sie überprüft haben und bei denen sie sicher sein können, dass ihr eigener Ruf keinen Schaden leidet. So können Sie sicher sein, dass die Bank, bei der wir Sie einführen, gerne mit uns zusammenarbeitet.
Auch der Service, den wir und unsere Kunden von unseren Partnerbanken erhalten, ist von grosser Bedeutung. Wir nutzen gemeinsam die Ressourcen der Bank wie Anlagestudien und Produktinformationen und können auf elektronischem Weg in Echtzeit auf die Kontodaten unserer Kunden zugreifen. Wir überwachen diesen Service kontinuierlich, um sicherzustellen, dass die ausgewählten Banken nach wie vor für unsere und die Bedürfnisse unserer Kunden geeignet sind. |
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