Mathias Helbling

Senior Partner

Betriebsökonom FH, Finanz- und Anlageexperte (CWMA)

Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche berate ich vermögende Privatpersonen, Unternehmer und Familien bei der Umsetzung ihrer finanziellen Ziele – ganzheitlich, persönlich und mit Weitblick. Nach jeweils rund zehn Jahren bei UBS und Credit Suisse bin ich vor fünf Jahren in die unabhängige Vermögensverwaltung gewechselt. Seither begleite ich meine Kunden nicht nur in Anlagefragen, sondern auch in Family-Office-Themen wie Nachfolgeplanung, Strukturierung, Reporting einschliesslich der Koordination mit externen Fachleuten, beispielsweise aus den Bereichen Steuern, Erbschaft oder Immobilien – je nach Bedarf auch darüber hinaus.

Mein Fokus:

• Ganzheitliche Beratung über klassische Vermögensverwaltung hinaus
• Persönliche Betreuung einer bewusst überschaubaren Zahl von Mandaten
• Hohe Kontinuität dank langjähriger Kundenbeziehungen
• Unabhängigkeit in der Produktauswahl und Partnerwahl

Bei Invest Partners schätze ich besonders die Kombination aus unternehmerischer Freiheit, professionellem Setup und starkem Partnernetzwerk – ein ideales Umfeld für anspruchsvolle Kundenlösungen auf Augenhöhe.

Privat
Ich mag es unkompliziert und echt. Gemeinsam mit meiner Partnerin bin ich gerne draussen unterwegs – am Wasser, in der Natur oder am Feuer. Einen Rückzugsort finden wir auf einem kleinen Campingplatz am Zürichsee. Dort zählen keine To-do-Listen, sondern gutes Essen, Ruhe und Zeit für das Wesentliche

Telefon +41 43 344 98 74

E-Mail mathias.helbling@invest-partners.ch

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