Outsourcing Partner 

Unabhängig bleiben. Professioneller werden. Mehr Zeit für Kunden, wir kümmern uns um den Rest. 

Die Vermögensverwaltung verändert sich. Nutzen Sie den Wandel als Chance.

Die Anforderungen an unabhängige Vermögensverwalter steigen laufend. Regulatorik, Compliance, Cyber Security, Digitalisierung, Reporting und Nachfolgefragen binden heute mehr Ressourcen denn je. Gleichzeitig erwarten Kunden persönliche Betreuung, höchste Professionalität und moderne Infrastruktur. 

Viele Vermögensverwalter stellen sich deshalb dieselbe Frage: 

Wie kann ich meine Unabhängigkeit bewahren und gleichzeitig von einer professionellen Plattform profitieren? 

Invest-Partners Wealth Management AG bietet die Antwort. 

Seit bald schon 25 Jahren begleiten wir unabhängige Vermögensverwalter, Unternehmer und Kundenberater auf ihrem Weg in eine erfolgreiche Zukunft. Wir übernehmen genau die Aufgaben, die nicht zu Ihrem Kerngeschäft gehören, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was wirklich zählt: 

Ihre Kunden. Ihre Beratung. Ihr Wachstum. 

Die Zukunft muss nicht alleine gestemmt werden

Ob als selbständiger Vermögensverwalter, Boutique, Partnerfirma oder Nachfolgelösung: 

Wir bieten flexible Outsourcing- und Plattformmodelle, die sich Ihren Bedürfnissen anpassen. 

Sie entscheiden, welche Aufgaben Sie selbst wahrnehmen und welche Bereiche Sie an erfahrene Spezialisten delegieren möchten.

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Mehr Zeit für Kunden und Akquisition 

  • Weniger regulatorische Belastung 

  • Professionelle Compliance- und Risk-Management-Strukturen 

  • Moderne Technologie und digitale Prozesse 

  • Tiefe Fixkosten statt hoher Eigeninvestitionen 

  • Zugang zu Spezialisten und Bankennetzwerken 

  • Unterstützung bei Wachstum, Nachfolge oder Konsolidierung 

  • Unternehmerische Freiheit bleibt erhalten 

Wachsen statt verwalten

Die Branche befindet sich mitten in einer strukturellen Konsolidierung. 

Viele Vermögensverwalter stehen vor der Herausforderung, steigende Investitionen in Technologie, Cyber Security, Compliance und Organisation finanzieren zu müssen. 

Gerade kleinere und mittlere Unternehmen suchen deshalb nach intelligenten Lösungen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, ohne ihre Identität aufzugeben. 

Invest-Partners verbindet unternehmerische Unabhängigkeit mit professionellen Strukturen. 

  • Keine Integration in einen Konzern. 

  • Keine Aufgabe Ihrer Kundenbeziehungen. 

  • Kein Verlust Ihrer unternehmerischen Identität. 

Sondern: Mehr Möglichkeiten. Weniger Aufwand. Grössere Zukunftsfähigkeit. 

Unsere Outsourcing-Bausteine

Compliance, Risk & Regulatory

Wir sorgen für Sicherheit und Entlastung. 

  • Compliance- und Regulatory-Support 

  • Legal Support und Vertragswesen 

  • Laufendes regulatorisches Monitoring 

  • Risk Management und Risk Control 

  • Unterstützung bei Cross-Border-Themen 

  • Kundenklassifizierung und Suitability 

  • Reporting und Kontrollprozesse 

  • Begleitung von Revisionen und Audits 

Moderne Technologie inklusive

Anbindung an unsere professionelle CRM/PMS-Plattform: 

  • Kundendatenmanagement (KYC / CRM) 

  • Portfolioüberwachung 

  • Monitoring von Anlagerichtlinien 

  • Eignungs- und Angemessenheitsprüfung 

  • Risk-Management-Tools 

  • Digitalisierte Prozesse und Dokumentation 

Administration & Back Office

Wir kümmern uns um die Administration. Sie kümmern sich um die Kunden. 

  • Kontoeröffnungen und Mutationen 

  • Betreuung von Bankbeziehungen 

  • Kundenadministration 

  • Gebühreninkasso 

  • Rechnungswesen und Reporting 

  • Zahlungsverkehr 

  • Mehrwertsteuer- und Steuerkoordination 

  • Personaladministration 

  • Unterstützung bei Audits und Revisionen  

Infrastruktur & Community

Mehr als ein Büro. Eine Plattform für Unternehmer. 

Bei Bedarf:

  • Repräsentative Büroräumlichkeiten am Talacker 35 in Zürich 

  • Sitzungszimmer und Empfangsdienst 

Services:

  • Moderne IT-Infrastruktur 

  • Datensicherheit und Backup-Lösungen 

Community:

  • Zugang zu Spezialisten-Netzwerken 

  • Austausch mit erfahrenen Vermögensverwaltern 

  • Zugang zu nationalen und internationalen Depotbanken 

Partner werden

Vielleicht suchen Sie kein Outsourcing. 

Vielleicht suchen Sie den nächsten Entwicklungsschritt. 

Ob Nachfolgelösung, Wachstumspartnerschaft, Beteiligungsmodell oder Integration in unsere Plattform: 

Gemeinsam prüfen wir, welches Modell zu Ihrer Zukunft passt. 

Neugierig?

Die grössten Herausforderungen der Branche lassen sich heute selten alleine lösen.

Die gute Nachricht: 

Man muss seine Unabhängigkeit nicht aufgeben, um professioneller, effizienter und zukunftsfähiger zu werden. 

Lernen Sie Invest-Partners persönlich kennen. 

Im Gespräch zeigen wir Ihnen, wie Sie regulatorische Komplexität reduzieren, Ihre Kosten optimieren und gleichzeitig mehr Zeit für Ihre Kunden gewinnen können. 

Mario Pfiffner, CEO 
Invest-Partners Wealth Management AG 

Talacker 35, 8001 Zürich 
Telefon +41 44 202 16 82 
E-Mail: mario.pfiffner@invest-partners.ch